Проклятье злой ведьмы превращает очаровательную девушку в пожилую старуху. В таком облике она не могла находиться в родном городке, поэтому в спешке покидает его пределы. Героиня не выбирала конкретного направления, а просто двигалась вперед. В пути она встречает необычных путешественников в удивительном доме на ножках. Могущественный волшебник придерживает возле себя демона. Кальцифер вынужден соблюдать договор, не имея права рассказывать об условиях. Несчастные персонажи становятся союзниками. Вместе парочка намеревается одолеть злые чары и вернуться к обычному существованию.