Лютер Стоун самоотверженно трудится на благо людей. Он проводит важные медицинские исследования, чтобы найти действенные лекарства против сложных болезней. Очередные эксперименты касались ужасной головной боли. Специалист уверен, что данный симптом можно эффективно снимать хорошим лекарством. Медик привлекает к работе давнего знакомого Майкла. Приятель полностью доверяет светилу науки и принимает участие в важном эксперименте. Результат оказался шокирующим – мужчина превращается в кровожадного монстра. Это существо постоянно хочет крови и готово убивать ради насыщения.